{"id":31815,"date":"2023-01-13T07:00:59","date_gmt":"2023-01-13T06:00:59","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.frankfurt-school.de\/?p=31815"},"modified":"2023-02-08T08:15:37","modified_gmt":"2023-02-08T07:15:37","slug":"meine-entwicklung-zur-sparringspartnerin-im-financial-planning","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.frankfurt-school.de\/de\/meine-entwicklung-zur-sparringspartnerin-im-financial-planning\/","title":{"rendered":"Meine Entwicklung zur Sparringspartnerin im Financial Planning"},"content":{"rendered":"

Ich war schon einige Jahre erfolgreich im Wealth Management einer Gro\u00dfbank t\u00e4tig. Jedoch kamen insbesondere Unternehmer aus meinem Kundenkreis mit Anliegen und Fragen auf mich zu, zu denen mir vertieftes Fachwissen oder wirtschaftliche Zusammenh\u00e4nge fehlten. Vereinzelt gab es auch Situationen, in denen ich das Gef\u00fchl hatte, als relativ junge Frau nicht immer anerkannt zu werden. In Tandemgespr\u00e4chen, beispielsweise mit den Steuerberatern meiner Kunden, fehlte mir manchmal Wissen, um \u201eauf Augenh\u00f6he\u201c mitsprechen zu k\u00f6nnen. Um diese L\u00fccke zu schlie\u00dfen, wollte ich mich weiterqualifizieren.<\/p>\n

Der Studiengang zum Financial Planner<\/a> an der Frankfurt School und insbesondere die m\u00f6gliche Zertifizierung zum CFP\u00ae beim FPSB ist in unserer Branche ein hoch angesehener Titel, sozusagen das \u201eMust-have\u201c f\u00fcr jeden Wealth Manager. Denn es ist eine Qualifizierung, die sich jeder Berater erarbeiten muss und deren Bestehen keine Selbstverst\u00e4ndlichkeit ist. Mein Ehrgeiz war also schnell geweckt.<\/p>\n

Aha-Erlebnisse durch neue Kompetenzen im Financial Planning<\/strong><\/h2>\n

Das Studium hat mir tiefes Wissen in komplexen Problemstellungen und g\u00e4ngigen Konstellationen mit meinen Kunden gegeben. Auch erkenne ich in Situationen neue Ans\u00e4tze, L\u00f6sungen oder Fallstricke, auf die ich hinweisen und zu denen ich aktiv Unterst\u00fctzung anbieten kann. Das \u00fcberrascht auf Kundenseite und \u00f6ffnet mir neue T\u00fcren.<\/p>\n

Unser Studiengang startete kurz vor der Pandemie und dem ersten Lockdown. Mein erstes Zoom-Meeting war eine Vorlesung zum Financial Planner. Die Dozenten hatten ihre Vorlesungen sehr schnell auf das Format angepasst. Auch bei sp\u00e4teren Pr\u00fcfungen und durch den weiteren Verlauf der Pandemie hindurch erlebte ich das Vorgehen stets als verantwortungsvoll und zugleich auf bestm\u00f6glichen Lernerfolg ausgerichtet. Wir hatten alle noch keine Erfahrungen in der \u201eneuen Lernwelt\u201c, die FS hat sich jedoch schnell umgestellt und sehr gut kommuniziert.<\/p>\n

Investment in Qualit\u00e4t und pers\u00f6nliche Weiterentwicklung steht nicht in Widerspruch zur Work-Life-Balance <\/strong><\/h2>\n

Nicht umsonst ist die Qualifizierung hoch angesehen. Man muss sich den Abschluss erarbeiten, das m\u00f6chte ich nicht besch\u00f6nigen. Bisherige Ausbildungen und Studieng\u00e4nge konnte ich stets gut und erfolgreich mit eher geringem Lernaufwand bew\u00e4ltigen. Insbesondere die Zentralpr\u00fcfung des Verbandes war nun meine erste Pr\u00fcfung, vor der ich Urlaub genommen habe und bei der ich bis zuletzt nicht sicher war, dass ich wirklich gut abschlie\u00dfen w\u00fcrde.<\/p>\n

Es empfiehlt sich in jedem Fall eine laufende Vor- und Nachbereitung der Vorlesungsinhalte, statt nur im Vorfeld der Pr\u00fcfungen zu lernen. Die Inhalte haben f\u00fcr eine T\u00e4tigkeit mit verm\u00f6genden Privatkunden einen sehr hohen Praxisbezug, das erlernte Wissen ist 1:1 in der Praxis anwendbar.<\/p>\n

Im Arbeitsalltag war es schwierig, mir abends Studieninhalte anzuschauen. So blieb das Selbststudium auf das Wochenende beschr\u00e4nkt, wenn auch die Vorlesungen stattfinden. Innerhalb von Familien war das schon mit Organisationsaufwand verbunden. Ich empfehle tats\u00e4chlich jedem, dies in der Partnerschaft zu besprechen, denn f\u00fcr den Zeitraum des Studiums ist Freizeit rar. Uns hat schlussendlich die Pandemie \u201egeholfen\u201c, da wenig externe Ablenkung vorhanden war. Aber ich habe das Studium abgeschlossen, es ist also machbar.<\/p>\n

Positive berufliche Entwicklung<\/strong><\/h2>\n

Ich war \u00fcber 15 Jahre deutschlandweit bei einer Gro\u00dfbank t\u00e4tig und habe dort das Bankgesch\u00e4ft \u201evon der Pike\u201c auf gelernt \u2013 von der Privatkundenberatung mit einer internen Weiterbildung zur Individualkundenberaterin bis zur Weiterentwicklung zur Relationship Managerin im Wealth Management. Parallel dazu habe ich den Bankfach- und Bankbetriebswirt und w\u00e4hrend der Pandemie den Studiengang zum Financial Planner absolviert und strebe die Zertifizierung beim Verband an.<\/p>\n

Es gab immer den Wunsch, nach meiner Karriere in einer Gro\u00dfbank auch Erfahrungen in einer Privatbank zu sammeln. Hier habe ich Gespr\u00e4che mit verschiedenen H\u00e4usern gef\u00fchrt und bin fest davon \u00fcberzeugt, dass der Abschluss ein wesentlicher T\u00fcr\u00f6ffner f\u00fcr den Einstieg war. Dies ist jedoch mein pers\u00f6nlicher Weg und soll nicht jeden Studierenden zu einem Arbeitgeberwechsel animieren. Aber der Marktwert steigt meiner Meinung nach deutlich. Oft l\u00e4sst sich sicher auch ein Karriereweg im bisherigen Haus weiterverfolgen.<\/p>\n

Lernen zu \u201elernen\u201c, lebenslanges Lernen und ein wertvolles Netzwerk<\/strong><\/h2>\n

Ich habe gelernt, wie man \u201elernt\u201c. Wenn Sie noch nicht wissen, was f\u00fcr ein Lerntyp Sie sind, werden Sie es sp\u00e4testens bei diesem Studium f\u00fcr sich herausfinden.<\/p>\n

Unsere Studiengruppe war bunt gemischt, sowohl Kommilitoninnen und Kommilitonen aus regionalen H\u00e4usern, aus Gro\u00dfbanken, aber auch Family Officer waren vertreten. Aufgrund der zahlreichen Online-Vorlesungen habe ich nat\u00fcrlich nicht zu jedem einen guten pers\u00f6nlichen Kontakt aufbauen k\u00f6nnen. Zu Einzelnen pflege ich jedoch auch heute ein gutes und freundschaftliches Verh\u00e4ltnis. Dies sind vorrangig die Teilnehmenden, mit denen ich auch die gemeinsame Projektarbeit erstellt habe. Das war schon eine kleine Herausforderung, die auch \u00fcber den Studiengang hinaus zusammenschwei\u00dft.<\/p>\n

Auch die Vernetzung mit den Dozenten \u2013 wirkliche Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten \u2013 empfinde ich als wertvoll und wei\u00df, dass ich auch jetzt noch um Rat fragen kann.<\/p>\n

Die wichtigste Erkenntnis aus dem Kurs und ein Empfehlungsgrund ist die hohe praktische Anwendbarkeit des erworbenen Wissens im Berufsalltag mit verm\u00f6genden Privatkunden. Auf Augenh\u00f6he und als Sparringspartner zu agieren, statt \u201enur\u201c als Dienstleister!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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